Votre entrepirse utilise l’IPBX 3CX pour gérer la téléphonie, très bon choix ! Mais utilisez-vous le plein potentiel du logiciel ? Chez Lemnia, nous vous accompagnons pour lier votre logiciel métier type CRM ou ERP à votre système 3CX. L’objectif est clair : connecter vos outils pour gagner du temps, automatiser les tâches répétitives et améliorer le suivi des échanges clients.
Compatibilité avec la majorité des CRM e ERP du marché
Nos intégrations couvrent les ERP et CRM les plus utilisés : HubSpot, Salesforce, Odoo, Zoho, et bien d’autres. Grâce aux APIs natives proposées par 3CX, ou via des plugins disponibles dans l’interface d’administration, l’association logiciel métier / téléphonie est rapide à déployer et parfaitement fonctionnelle. Il est également possible de développer des intégrations sur mesure si le CRM du client le nécessite.
Fonctionnalités activées par l’intégration
Une fois la liaison avec 3CX établie, plusieurs fonctions clés deviennent accessibles :
- Remontée automatique de fiche client lors des appels entrants : Dès qu’un appel est reçu, 3CX interroge automatiquement votre logiciel. Si le numéro est reconnu, la fiche du client s’ouvre instantanément à l’écran, avant même que l’appel soit décroché. L’utilisateur gagne ainsi un temps précieux, peut personnaliser son accueil, et accéder immédiatement à l’historique des échanges. C’est un gain en réactivité, en qualité de service, et en confort pour les équipes.
- Clic-to-call directement depuis le logiciel métier : Plus besoin de composer manuellement les numéros : depuis la fiche contact du CRM ou depuis n’importe quelle interface compatible (ERP, logiciel SAV, etc.), un simple clic sur le numéro suffit pour déclencher l’appel via 3CX. Ce « click-to-dial » réduit les erreurs de saisie et accélère les tâches quotidiennes, notamment pour les commerciaux ou les téléconseillers.
- Journalisation automatique des appels : Chaque appel (entrant, sortant, manqué) est automatiquement enregistré dans le CRM. L’information peut inclure la date, l’heure, la durée, le numéro concerné, le statut de l’appel et même, si souhaité, un lien vers l’enregistrement audio. Cette centralisation permet un meilleur suivi des interactions client et facilite le travail en équipe.
- Historique des appels accessible en un coup d’œil : Depuis la fiche d’un client ou d’un prospect, l’utilisateur peut consulter en un clin d’œil tous les appels passés avec lui. Cela permet de reprendre un dossier là où il a été laissé, d’avoir une vue d’ensemble du niveau d’activité, ou encore de justifier facilement une relance ou une réponse.
Cela permet aux utilisateurs d’avoir immédiatement les informations essentielles sur l’appelant, sans perte de temps.
Une intégration unifiée, quel que soit le terminal
L’un des atouts de 3CX réside dans son architecture unifiée : une fois le CRM intégré, les fonctions sont disponibles sur tous les terminaux : application PC, softphone, application mobile ou téléphone IP. Peu importe où l’utilisateur reçoit l’appel, les données s’affichent ou sont liées automatiquement.
Intégration sur mesure selon le projet
L’activation de l’intégration peut être incluse dans le cadre d’un déploiement global ou réalisée en option selon la nature du CRM et les spécificités du client. À noter : aucune version spécifique de 3CX n’est requise, que ce soit Pro ou Enterprise, les intégrations sont disponibles dans les deux cas.
Exemple d’usage concret : Lemnia + Odoo
Depuis novembre 2024, nous avons connecté notre solution 3CX à notre CRM Odoo. Cette intégration nous permet de lier automatiquement chaque appel au bon dossier client. Résultat : la traçabilité des échanges est instantanée, nos équipes n’ont plus à ressaisir d’informations, et peuvent se concentrer pleinement sur la relation client.
Autre avantage clé : lors d’un appel entrant, si le numéro est déjà enregistré, la fiche du contact s’ouvre immédiatement. Cela nous permet de savoir instantanément qui appelle. Le client se sent reconnu, pris en charge par la bonne personne, ce qui renforce la relation de confiance.
Un vrai gain de temps et de qualité, sans avoir eu à changer nos habitudes de travail.
Accompagnement à l’usage
Nous accompagnons chaque client dans la mise en place de son intégration. L’objectif n’est pas de simplement brancher un outil supplémentaire, mais de fluidifier les processus, d’enlever les points de friction, et d’assurer une exploitation optimale des données issues des appels.
Zoom sur 3CX : une solution de téléphonie IP complète
Évoqué à plusieurs reprises dans cet article, 3CX mérite qu’on rappelle brièvement ce qu’il est. Il s’agit d’une solution de téléphonie IP conçue pour les besoins des entreprises modernes. Elle permet de passer et recevoir des appels via un téléphone fixe, un ordinateur ou un smartphone, en utilisant simplement une connexion internet.
3CX offre une gestion avancée des utilisateurs, la supervision en temps réel, la mise en place de files d’attente, de serveurs vocaux interactifs (SVI), ainsi que des fonctionnalités de visioconférence.
L’administration se fait entièrement via une interface web centralisée, et la solution est compatible avec une large gamme d’équipements professionnels, notamment les téléphones IP Yealink, casques sans fil ou combinés DECT, que nous préconfigurons et provisionnons automatiquement pour nos clients.
Conclusion
L’intégration de 3CX avec votre CRM transforme la gestion téléphonique en un levier de performance commerciale. Chez Lemnia, nous déployons des architectures, efficaces et évolutives, avec un seul objectif : faire en sorte que chaque appel devienne une opportunité bien gérée.